Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы занять пост руководителя музыкальной школы. Он полон решимости ввести свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет местный детский хор. Эпоха перестройки вызывает у народа саха необходимость пересмотреть и укрепить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных миров неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Перед ней теперь стоит сложный выбор: остаться верной мистическому прошлому или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.