Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации арсеналов опасного оружия. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В рядах взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы определить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
