В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых богатых и влиятельных людей, Нефедьев, предводитель губернского дворянства. За расследование берется опытный детектив Алексей Лыков из нижегородского сыскного отдела. В процессе расследования он обнаруживает, что столкнулся с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.
