В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных местечек, скрывается загадочный институт, занимающийся исследованием магии. В один из дней из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира, превращая местных жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от человеческого влияния и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и освободить Калязин, решает противостоять Хозяйке стихий. В его команде оказываются храбрый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако их противостояние с ведьмой превращается в ожесточенную схватку, где на кону стоят не только судьбы их близких, но и сама человеческая сущность.